PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUSST с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и STLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.43%
-3.79%
^DJUSST
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.71

STLD:

0.10

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-0.98

STLD:

0.41

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.89

STLD:

1.05

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.58

STLD:

0.12

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.12

STLD:

0.25

Индекс Язвы

^DJUSST:

17.66%

STLD:

13.49%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

28.06%

STLD:

32.10%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

^DJUSST:

-31.39%

STLD:

-22.81%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 9.51% против 22.90% соответственно.


^DJUSST

С начала года

2.34%

1 месяц

-13.38%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-19.85%

5 лет

15.87%

10 лет

9.51%

STLD

С начала года

4.01%

1 месяц

-12.99%

6 месяцев

-3.79%

1 год

3.58%

5 лет

31.28%

10 лет

22.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUSST c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.710.11
Коэффициент Сортино ^DJUSST, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.980.42
Коэффициент Омега ^DJUSST, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.500.891.05
Коэффициент Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.580.13
Коэффициент Мартина ^DJUSST, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.120.26
^DJUSST
STLD

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.71
0.11
^DJUSST
STLD

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и STLD

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.39%
-22.81%
^DJUSST
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и STLD

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) составляет 8.50%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.50%
9.26%
^DJUSST
STLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab